根据花旗环球证券昨（5）日的最新预估，下半年即将推出的iPhone 6可望为苹果扩展高达60％的未开发市场，鸿海今年更将拿下高达9,000万支iPhone 6组装订单，远优于今年iPhone 5S/iPhone 5的4,900/5,200万支，推升获利成长动能，因此，给予外资圈最高的112元目标价。

鸿海股价自之前被摩根士丹利证券调降投资评等至「中立」后，已在80至85元间盘整一个多月，尽管淡季效应难免，下半年iPhone 6即将掀起的新一波换机潮，让鸿海下半年的获利爆发力不容小觑，也因此，许多外资券商仍坚持逢低买进鸿海的基调。

花旗环球证券科技产业分析师陈思维表示，目前市场大致上预期苹果将于下半年推出4.7吋、甚至还有5.5吋新款iPhone，根据花旗环球证券所进行的消费者调查显示，iPhone 6将为苹果扩展高达60％的未开发市场，因为仅31％受访者喜欢目前iPhone尺吋。

陈思维指出，有了iPhone 6助阵，苹果智能型手机可望重拾成长动能，今年出货成长率预估将由去年的13％成长至23％，相较于全球市场的40％下滑至28％与已开发市场的5％下滑至4％均来得优异。

由于整体iPhone市场大饼变大，陈思维预估鸿海今年将拿下高达9,000万支的iPhone 6组装订单，远优于今年iPhone 5S/iPhone 5的4,900/5,200万支，加上苹果坚守iPhone高价策略，势必推升鸿海获利。

此外，随着iTV将于明年推出，陈思维认为鸿海应无意外也是主要组装伙伴，预估明年可望组装1,000万台iTV、ASP则预估为1,500美元。

在iPhone 6与iTV两大明星产品的带动下，陈思维看好鸿海营收与获利将同步成长，其中今年与明年营益率预估将分别为3.1％与3.2％、营业获利分别成长17.3％与16.5％，每股获利则分别成长10.4％与10.4％、达9.29与10.26元，明年挑战赚1个股本。

至于进军4G产业，陈思维不讳言，这对鸿海是长期的不确定性因素，若营运欠佳，对获利冲击最快也要等到后年才会浮现，因此现阶段还是先看iPhone 6与iTV两项新题材，在重新纳入追踪名单后，给予「买进」投资评等与外资圈最高的112元目标价。