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2015年NAND价格跌幅35%,2016上半年或将持续跌价趋势

Helan 2016-02-02 15:35

2015年三星、东芝/闪迪、美光、SK海力士等NAND Flash供应量合计超过800亿GB当量,三星采用16nm TLC和48层3D技术提高产量,月产出在22亿GB当量,主要满足智能型手机、平板、SSD等需求,大约占32%的市场份额。

东芝和闪迪Fab 4和Fab 5工厂合计月产出约25亿GB当量,受15nm TLC工艺量产延后和内部重整等影响,市场占有率下滑至20%,闪迪则受企业级SSD认证递延以及NAND Flash价格下跌拖累,市占率下滑至15%。美光扩大16nm TLC量产,并逐步减少MLC市场供货,月产出量约12亿GB当量,SK海力士产能主要集中在DRAM,NAND Flash月产出量大约为8亿GB当量,由于TLC品质好,大部分被苹果独揽,而市场供货主要以MLC为主。

2015年NAND Flash市场供应量较2014年成长20%,供应给eMMC和SSD合计超过75%。eMMC受惠智能型手机出货成长,且高端机型向128GB提高带动,以及平板、OTT盒子、智能电视等应用增加,eMMC大约消耗45%的NAND Flash产能。而在移动设备推动下,SSD在服务器需求快速增长,再加上消费类SSD从128GB开始普及,并向256GB转移,SSD消耗NAND Flash比重已提高至32%,预计2018年将成NAND Flash最大的应用产品。传统存储卡在手机市场需求快速下滑,U盘市场需求也因PC出货下滑和网络存储影响而一蹶不振,对NAND Flash消耗降低至18%,2016年这一市场还会持续萎缩。

Flash原厂1ynm TLC推动NAND Flash成本下滑20%,闪存产品价格下滑是必然,而全球智能型手机成长趋缓,平板出货下滑,PC需求持续不振等却加快了产品价格下滑的速度。据中国闪存市场网ChinaFlashMarket数据显示,2015上半年市场供过于求,NAND Flash价格指数下滑15%,下半年苹果iPhone 6s、三星Note 5、华为荣耀7等新机需求带动市况有所好转,但仍低于市场预期,NAND Flash价格指数全年累积跌幅高达35%,其中主流产品eMMC和SSD平均跌幅25%,闪存卡最高跌幅40%,U盘价格跌幅在20%左右,预计2016上半年市场依然会供过于求,下半年市况将有所好转。

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