自上个月以来，华为禁令生效、微信禁令、要求TikTok退出美国市场一直是各大媒体科技版块的头条新闻，相关产业链厂商神经紧绷。

近日，在华为禁令生效不到一周时，消息传出AMD已经获得向华为供货的许可；甲骨文将与字节跳动达成合作，成立TikTok Global，并计划赴美IPO；美国法官“叫停”微信禁令，且美国商务部也宣布，禁止在美国下载TikTok、微信的禁令至少推迟到9月27日，产业链企业终于得以喘息。

AMD已获向华为供货许可，TikTok禁令取得正面进展，SSD短期危机或暂时解除

9月15日，华为禁令开始生效，三星、西部数据、铠侠、美光、SK海力士等存储企业也均表示在未获得美国“许可证”之前，将无法供货给华为，使得业内人士对存储产业后续需求走向表示担忧。

近日，美国处理器巨头AMD高级副总裁Forrest Norrod透露，目前AMD已经获得了对华为供货的许可证，预计不会对业务产生重大影响。但暂时还无法确认，Forrest Norrod所说的已获得的许可证，是在何时取得的，若在新禁令之前获得的许可证，那么无法保证9月15日之后还存在效力。

值得一提的是，有消息称英特尔的指定产品同样获得了对华为供货的许可，但目前还没有正式对外公布。无论是英特尔或者是AMD，跟华为的合作实际上大部分都集中在CPU芯片上。

华为商城显示，目前在线售卖的华为笔记本产品中，近40%的机型采用的是AMD锐龙芯片，其余均采用英特尔酷睿系列芯片。 

处理器芯片作为笔记本电脑的核心零部件之一，AMD获得供货许可无疑给产业链带来希望。尤其是，在今年疫情影响下，远程教学/办公带来的PC、笔记本需求激增，根据上半年供应链数据显示，华为明年计划PC订单量将超过600万台，因此，华为PC业务若得以发展，对存储产业链来讲无疑是比较积极的讯息。

来源：华为商城，中国闪存市场ChinaFlashMarket整理

此外，TikTok作为全球化产品，公开数据显示，在美国和欧洲这两大重要市场，TikTok都拥有了过亿活跃用户。在日本、东南亚、印度、俄罗斯等地，TikTok也广受用户喜爱，曾多次登上当地App Store或Google Play总榜首位。

为了更好的服务当地用户，近期，TikTok正式宣布，将在爱尔兰首都都柏林建立耗资达4.2亿欧元的数据中心，这也是TikTok继美国、新加坡之后建立的第三个海外数据中心，预计将在2022年初正式运营。

尽管目前，TikTok命运走向仍未十分明确，但若持续朝正面发展，数亿欧元的数据中心订单得以完成，将极大的消耗SSD产能。

微信禁令推迟，苹果智能手机产业链“危机”暂缓

此前，美国以国家安全为由下令，要求把微信、TikTok在美国应用程序商店除名，近日，美国商务部表示因为“近期的正面发展”而把限期押后一周至9月27日，并澄清将不会以下载微信用作个人或企业通讯的用户为目标，并且，有外媒报道，加州联邦法官近日做出裁决，宣布将暂停执行微信禁令。

此外，美国商务部声明中没有禁止苹果和谷歌的应用商店在美国以外地区继续向用户提供TikTok和微信下载和更新，禁令也没有涉及微信母公司腾讯的其他业务如网络游戏。

在此之前，由于相关命令对细节部分并未明确说明，有分析师认为，如果禁令要求苹果应用商店全球范围内下架微信，那么苹果硬件产品在中国市场的出货量将显著衰退，估计iPhone年出货量将因此而下修25%~30%，其他苹果硬件装置，包括AirPods、iPad、Apple Watch与Mac年出货量则下修15%~25%。

自2018年以来，由于中国智能手机市场趋近饱和，产品创新度下降，全球智能手机出货量开始下滑，加上今年“新冠”疫情影响下，消费类市场陷入“急冻”，5G手机普及也遭遇推迟，手机销量的严重下滑，尤其是海外需求影响到高端手机销售。

在这种背景下，若全面在苹果应用商店中全面下架微信及TikTok，将严重影响苹果产品在大陆市场销量，进而对全球供应链稳定性带来挑战。

对于存储市场来讲，在经历了将近半年的跌价行情之后，终于在9月迎来价格反弹，然而，这波行情也主要受华为备货影响，具体能持续多久，尚未可知。

若禁令生效后，华为不能取得芯片供应；字节跳动海外业务严重受挫；苹果大陆地区销量骤减，将空置出大量存储产能，一时间很难找到替代者，将导致存储产业供过于求，市场行情恐再次陷入下行通道，对此，铠侠已经有所预警。因此，近日来的系列消息，虽然不能令人完全放松，但是对产业链企业来讲依然意义重大。