零组件等不到NB换机秀 非苹平板小菜先补
Helan 2012-07-17 10:20等不到Ultrabook的换机大菜，零组件厂商第3季只能期待平板计算机小菜先上，撑住营收！传出热卖的华硕(2357)、Google合作开发的Nexus7，国内连接器厂商信音(6126)、宏致(3605)可望受惠，其它非苹阵营平板本季也酝酿反攻，二线机壳厂也不无小补。
根据NB供应链一致讯息，今年Ultrabook+Win8带动的NB换机热潮，最快也要8月下旬以后才会陆续有新机种问世，对业绩较大的挹注则要到第4季才能发生，在苦等不到全面性的NB换机大秀下，零组件一来只能期待下游于旺季刻意压低库存后能有更强的回补力道，一来目前只能靠平板计算机等前菜先塞牙缝小补。
特别是非苹阵营第3季平板计算机酝酿反攻，被业界期待最深的华硕平板计算机系列，今年初本来就喊出高低阶通吃的高成长目标，只是第2季雷声大雨点小，5月中旬前一度大举拉货，5月下旬后转为下修单季出货量。但供应链透露，7月开始华硕平板恢复拉货力道，特别是在主打消费紧缩时代的低阶平板，而与Google搭配的Nexus7也传出热卖，名列供应链的连接器厂商虽不致于能靠相关订单翻身，但至少比其它同业拥有更多想象题材，本季营收也相对较有期待。
以Nexus7系列来说，根据法人及业界讯息，近年通吃非苹阵营平板的宏致，应该确定在供货商之列；而信音也传出design in于其中；且除华硕系列平板外，2家零组件商也同样是Amazon的连接器供货商，具传言该客户给的订单预期仍优于去年，6月起2代Kindle Fire开始拉货后，美国传统感恩节至耶诞销售旺季前应还有高峰可期。
在非苹平板挹注下，法人估计，宏致第3季合并营收季增率应有2位数，相对优于同业预估5-10%的增幅；只是信音在上季基期垫高下，因看衰常规NB及智能型手机旺季力道，对本季营收相对保守，季增率估仅持平。
除了2家连接器厂商外，法人也点名，非苹阵营平板攻势再起，二线机壳厂如滨川(1569)、嘉彰(4942)可望雨露均沾，只是多数品牌厂或代工厂如华硕、仁宝(2324)、纬创(3231)等，都有集团内或策略合作的机壳厂，自家机壳厂自然将优先受惠，但在金属冲压机壳的趋势确立下，2家厂商本季营收季增率也将有2位数，表现相对不弱。
