高阶产品需求畅旺 季成长20%起跳
Helan 2012-10-15 08:56电子业迈入传统淡季，镜头双雄大立光（3008）、玉晶光，储存型闪存（NAND Flash）概念股群联、威刚、创见等，以及触控面板族群F-TPK宸鸿、胜华等，业绩持续增温，大立光、玉晶光营收季增率更将挑战两成以上，成为电子股最亮眼的族群。
第4季包括晶圆代工等上游将进入库存调整，意谓整体半导体产业景气将由第3季高峰，步入修正期；不过因第4季进入消费性电子销售高峰，多数法人仍预期在第3季电子族群反应汇损的冲击后，部分第4季营收表现的电子族群仍将担纲，引领电子族群反扑。
手机相关零组件最具成长动能，大立光主攻800万画素高阶镜头，拜苹果iPhone 5热销，产能供不应求；玉晶光800万画素产品虽然仍有良率瓶颈，但近期大陆「高仿机」大卖，传出「高仿机」搭载的500万画素镜头也告缺货，挹注玉晶光业绩可期。
大立光、玉晶光拜500万到800万画素镜头吃紧，预估第4季营收仍有强劲成长，大立光预估单季营收可达55亿到60亿元，季增三成；玉晶光也有机会达到30 亿到35亿元，季增逾两成。
储存型闪存（NAND Flash）也在十一长假后，启动补货潮，带动记忆卡等相关NAND应用产品报价上涨；全球最大内存模块厂金士顿更预估供货吃紧可延续到11月，价格欲小不易；威刚、群联、宇瞻、创见等也对后市持正向看法。
