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戴尔私有化最后期限确定为11月5日

Helan 2013-02-07 12:22

戴尔公司在提交给监管机构的文件中称,如果迈克尔·戴尔(Michael Dell)和银湖基金在115日前还未完成交易,他们提出的244亿美元杠杆收购戴尔的协议将作废。

美国证券交易委员会(SEC)的文件透露了有关各方在收购中支付数额及协议终止条款的信息。私募基金银湖将提供最多14亿美元股权融资,迈克尔·戴尔将投入5亿美元现金。经过六个月的谈判,戴尔公司CEO戴尔和银湖达成了私有化戴尔的协议,这是自2007年以来科技行业里最大一笔杠杆收购。

经过多年的多元化努力后,戴尔公司依然难以在移动和云计算方面与新一代竞争对手抗衡,PC依然约占该公司营收的一半。戴尔也同意用他所持的公司股票重新获得多数控股权,微软也提供了20亿美元贷款。迈克尔·戴尔旗下的投资公司提供了2.5亿美元现金。

根据协议的条款,如果接受其他竞购者的报价,戴尔公司必须向这个财团支付1.8亿美元或4.5亿美元。在某些情况下,戴尔公司将这些收购者送上法庭,强迫他们完成交易,或迫使他们支付7.5亿美元违约金。

文件称,迈克尔·戴尔也同意,如果董事会或4人组成的收购特别委员会提出要求,他将“真诚地与任何第三方合作,研究其他收购报价的可能性”。文件还称,如果美国国会修改了税法,使得迈克尔·戴尔能延迟他在公司所持股票而无需缴纳税金,收购方可以选择支付2.5亿美元退出交易。

戴尔公司已设立一个为期45天的观望期,在此期间特别委员会和顾问公司Evercore Partners可以寻找其他报价。成功的反收购方将要在该期间支付1.8亿美元终止合同费,或在期限结束后支付4.5亿美元。

根据文件,戴尔也在寻找138亿美元贷款以资助这次杠杆收购。股东对这次交易的投票日期尚未确定。

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