华泰（2329）在7月份公告董事2.7万张持股转让予策略投资人，市场预期策略投资者就是大客户金士顿（Kingston）；因「富爸爸」金士顿已取得华泰近15%股权，将在本季扩大对华泰NAND Flash与存储器模组封测释单，激励华泰第3季产能满载，毛利率可望维持正向态势，且8~9月单月营收可望挑战约新台币13亿元的近十年单月新高水准。

华泰产品线分为电子制造服务（EMS/ CEM）与IC封装测试服务2大类；并以塑胶积体电路占比超过6成比重最高。

IC封测上以NAND Flash存储卡封装测试为主，客户包括SanDisk、三星、金士顿、东芝、群联等。而自前年底起，金士顿eMMC/MCP封测及模组生产都交由华泰代工，近年来双方关系十分紧密；外界评估，存储器封测近一年来产能渐吃紧，金士顿以投资股权方式取得华泰的产能，是一个双赢的策略。

华泰近期财报与营运亮点：（1.）毛利率、营益率已连续5个季度回升；预料本季产能利用率近满载，营益率持续维持正向发展。今年第2季税后盈余季增23%至1.18亿元（新台币，下同），若把2013年单季亏损列为计算，已是连续5个季度税后季成长。

（2.）金士顿的eMMC封测上半年下单给华泰，在富爸爸金士顿的加持下，华泰连续四个季度赚钱。

（3.）华泰本季的NAND Flash芯片及模组封测代工订单产能近满载；法人预估，本季华泰单月营收有机会冲上13亿元，接近十年来的新高。

华泰前段的制程晶圆级研磨设备正在去瓶颈，无尘室设备可望在本季到位，预估产能整顿效应可望在第4季发酵。因此，若是客户下单量稳定，第4季传统半导体的淡季效应也可能不太淡；在华泰本季去瓶颈顺利之下，今年单月业绩高点也不排除会落10月、11月。

新产品规划上，华泰也表示，看好SSD（固态硬盘）未来市场应用，正着手准备SSD封测业务；并与国内2家SSD大厂接洽。

法人预期，华泰的下半年营运，将高于上半年，在下半年毛利率与营益率分别约15%、8%，且营收高峰落在第4季的基础试算下，全年税后EPS约0.62元以上。若是第3季为全年营运高峰，则全年EPS约在0.45~0.5元的水准。