矽品在日月光公开收购截止日前的9月10日曾发出一封公开信呼吁股东不要参与应卖。今（28）日在10月15日临时股东会召开之前，矽品再发出第二封公开信，请求股东在临时会上投票同意与鸿海换股策略结盟等2项重要议案。

矽品今年8月28日宣布将要以股份交换方式与鸿海精密策略联盟，预计10月15日召开股东临时会并获得多数股东通过，才能定案。此次股东临时会将讨论相关「修订公司章程提高核定资本额」及「修订取得或处分资产处理程序」等2项有关议案。

（一） 除了与鸿海股份交换，矽品强调无立即发行新股的计划：

在「提高核定资本额」方面，矽品在公开信中指出，该公司目前在外流通股数为31.163亿股，提议将核定资本额自36亿股提高到50亿股，主要是为了包括与鸿海换股、预留2019年到期的4亿美元可转债公司债转换、以及预留额度供未来营运及资金需求。

对于日月光质疑大幅提高资本额将稀释既有股东权益，矽品强调，除了与鸿海股份交换，并无立即发行新股的计划，未来新股发行计划将会经过股东会决议。

（二）净值比例放宽修正案，有助鸿海与矽品换股：

在「取得或处分资产处理程序」上，矽品将在股东临时会提案，将投资单一有价证券限制，从公司净值的20%提高至60%。外界评估，净值比例的放宽的修正案，不仅有助鸿海与矽品换股，更有利于未来矽品现有经营团队，引进更多的「白衣骑士」或象是跟与矽品关系深厚的的南茂的整合。

一如之前矽品的评估，此次对鸿海投资将是矽品净值43.2%至52.9%之间。矽品亦强调，除了宣布与鸿海换股案外，公司并无任何立即发行新股或增加对第三方投资额的计划。

日月光在应卖人股权于9月30日交割后，将成为矽品的大股东；不过，矽品在公开信中还是指出，日月光在取得24.99%股权后对于矽品营运有极大的不确定性。

（三）矽品呼吁股东，支持股东临时会的两项议案：

在矽品公开信的末端中，矽品表示「强烈」认为，与鸿海策略联盟是营收和获利成长的主要动能，公司目标维持持续成长的股息分配政策。

矽品说，透过此次股份交换，矽品认为将产生约250亿元的资本公积。在股东会核准前提下，额外的资本公积将会使未来股息分配更具弹性、可减少短期可能的股权稀释、并确保股东投资报酬。

矽品董事会呼吁矽品股东，支持股东临时会的两项议案，巩固与鸿海的长期策略联盟。