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闻泰科技成功募资约65亿元,加速完成安世半导体的收购

AVA 2019-12-18 10:33

闻泰科技在公告中称,经中国证监会核准,闻泰科技股份有限公司非公开发行A股股票83366733股,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即77.93元/股,最终募集资金总额为人民币6496769502.69元(约64.97亿元)。

此前在闻泰的募资方案中,金额上限为70亿元,发行股份数量不超过1.27亿股,对应底价55元/股。闻泰科技公告显示,此次发行为询价方式确定价格,底价为77.93元/股。在询价环节,仅有昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)一家投资机构提交申购报价单,发行面临了较大挑战。

根据披露的最终发行结果,除昆明产发认购55亿元外,知名私募大佬葛卫东的上海混沌投资(集团)有限公司认购3亿元。

上述募集资金已于2019年12月16日全部到位,主要用途有两方面,一是支付收购安世半导体尾款43.37亿元,二是偿还借款、补流,支付中介费用和税费21.60亿元。

2018年4月,闻泰宣布收购安世半导体(Nexperia)的七成股份,成交价格114.35亿元,溢价多达63%,并于今年6月获得批准,是国内半导体行业最大的并购案。

根据交易方案,闻泰科技通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。根据安世集团的股权结构,境内基金持有合肥裕芯100%的股权,合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份,裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。

目前安世半导体快速切入国产供应链,代替海外元器件,主要因闻泰科技现有客户引导导入以及国产替代所致。安世半导体由于产能紧张,在国内外大幅扩充产能,产能开出后将显著提升盈利能力。同时,安世半导体在海外发展多年,闻泰科技将在保证安世半导体独立性的同时,进一步实现闻泰科技业务版图的国际化。

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